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周四上午，光通信行業表現不俗，其中，通信設備相關ETF處於領漲地位，通信ETF（515880）半日漲幅更是超過4%，成交金額近2億元。
投資邏輯來看，以全球算力光模塊為例，一是核心供應鏈企業當下業績相比更為突出，2025年光模塊需求和盈利預期逐步一致的高增，隨著新應用、模型的更新發布催化，以及B係列的穩定出貨，2026年應該也會產生好的模糊預期；二是2023年11-12月的板塊行情，當下即將進入2025年，估值開始切換，一般當年行業龍頭估值會在25-40x之間波動，當前龍頭企業估值明顯處於低位；三是地緣因素和新技術的交易和影響暫時略有平淡化，負向的情緒化影響有所減弱；四是CPO、OIO等大的技術方向，對於龍頭企業來說也將是機會。
點評：通信ETF（515880）今日上午漲幅達到4.02%，其規模為16.87億份，半日成交金額達1.91億元，該ETF追蹤的是中證全指通信設備指數。
中證全指通信設備指數從中選取業務涉及通信設備領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映該主題上市公司證券的整體表現。
中證全指通信設備指數主要權重股
點評：通信設備ETF（159583）半日漲幅為3.9%，該ETF規模較小，隻有0.44億份，半日成交金額為621.7萬元，其追蹤的是中證通信設備主題指數。
中證通信設備主題指數選取50隻業務涉及通信設備製造、通信技術服務以及衛星互聯網建設等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映通信設備主題上市公司證券的整體表現。
中證通信設備主題指數主要權重股
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